Bioceres cotiza en USA

Bioceres anunció formalmente, en la Bolsa de Comercio de Rosario, el lanzamiento de su Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés), tras la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de 11.818.182 acciones ordinarias.

El precio de la oferta pública inicial actualmente se espera que esté entre USD 10 y USD 12 por acción ordinaria.

De esta manera, la compañía de agrobiotecnología fundada en 2001 en Santa Fe, se convertirá en la primera latinoamericana en su tipo en cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y, simultáneamente, en Nueva York.

Según el comunicado oficial Bioceres tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.772.727 acciones ordinarias representadas por ADS (American Depositary Shares) al precio de oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Los ADS han sido autorizados para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo BIOX, sujeto a la notificación oficial de emisión.

Jefferies está actuando como único coordinador global y Jefferies y Piper Jaffray están actuando como administradores conjuntos de libros para la oferta. Santander y SunTrust también actúan como administradores conjuntos de libros. Mirabaud Securities actúa como cogestora.

Esta oferta se realizará solo a través de un prospecto. Se puede obtener una copia del folleto preliminar de Jefferies LLC, Atención: Departamento de Prospecto de Equity Syndicate, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, Nueva York, NY 10022, o por teléfono al (877) 547-6340, o por correo electrónico a Prospectus_Department @ Jefferies.com; o Piper Jaffray & Co., Atención: Departamento de Prospectos, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402 o por teléfono al 800-747-3924 o por correo electrónico a prospectus@pjc.com.

La oferta pública de acciones ordinarias en Argentina fue autorizada inicialmente por la Comisión Nacional de Valores de conformidad con la Resolución N° 17919, de fecha 4 de diciembre de 2015 y de conformidad con la Resolución N° 19296 de 18 de enero de 2018, sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.

2018-01-30T13:26:30+00:00

Leave A Comment